Gmaing(www.aLLbetgame.us):《大行报告》瑞信下调阿里(09988.HK)目标价至170元 评级「跑赢大市」

作者:admin 2022-01-18 浏览:15
导读: 瑞信发表研究报告指,疫情下内地消费放缓,加上云计算业务表现逊预期,预期阿里(09988.HK)   第三财季核心业务客户管理收入将按年跌1%,整体收入料增长 10%,达到约2,430 亿元人民币。 该行预期,期内经调整EBITA将按年跌30%,主要由于收入结构更倾向于低利润率细分市场,以...
瑞信发表研究报告指,疫情下内地消费放缓,加上云计算业务表现逊预期,预期阿里(09988.HK)   第三财季核心业务客户管理收入将按年跌1%,整体收入料增长 10%,达到约2,430 亿元人民币。

该行预期,期内经调整EBITA将按年跌30%,主要由于收入结构更倾向于低利润率细分市场,以及阿里加大投资所致,,

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,预期新业务亏损将从第二财季的约180亿元人民币增至208亿元人民币。


瑞信表示,将重点关注直播电商行业发展,指出内地直播带货KOL薇娅逃税事件后,行业情况有待观望;同时关注集团近期宣布组织变动后运营效益如何提升。虽然市场预期较低,对估值不太苛求,将为股价提供一定支持,但认为在核心电子商务及中国宏观消费出现更多改善迹象之前,阿里需要时间才可触发重新估值,将2022至2024财年每股盈利预测降低 1%至9%,目标价下调至170元(原本176元),维持「跑赢大市」评级。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-01-07 16:25。)

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