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约搏单双游戏:冀东水泥(000401):盈利回落 报表继续改善

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  本报告导读:
  公司公布2022 年三季报,盈利回落,报表质继续改善,维持“增持”评级。
  投资要点:
  维持增持” 评级。Q3 实现收入105.05 亿元,同增6.25%,归母净利润4.93 亿,同降16.79%,符合市场预期。考虑疫情及煤炭成本上涨影响,我们下调公司22-24 年EPS 预测0.90、1.00、1.09(-0.16、-0.29、-0.43)元,根据可比公司2023 年平均10x PE,下调目标价至10.00(-2.90)元。
  我们估算Q3 公司水泥和熟料销量同降约2%,优于行业下降超过6%的表现。同时黑龙江省和吉林省从8 月1 日起执行夏季错峰生产,停窑30 天;辽宁省各区域累计错峰时间为30 天,同时公司重庆生产线受高温限电影响持续停窑,实际公司销量表现可能更好。
  我们估算公司22Q3 出厂均价为320 元/吨,,

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,同比增长35 元/吨,吨毛利约58 元/吨,同比下降11 元/吨,吨净利约15 元/吨,同比下降约6元/吨。虽然盈利能力下滑,但是冀东主要市场华北东北价格处于全国较低水平,整体盈利降幅较小。
  环保骨料业务有望后期发力。公司21 年12 月完成与金隅水泥资产整合,重组之后,金隅冀东的危废处置能力位列全国前五强,市场占有率在12%左右。截至报告期末公司危固废处置能力达到496 万吨/年。
  同时公司加大矿山资源掌控力度、加快骨料基地建设,完善骨料产 业链配套。我们预计后续随着环保、骨料业务增速明显高于水泥主业,预计后续占比将继续提升。
  风险提示:房地产投资的大幅下滑、原材料成本上升风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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